Z ostatniej chwili

Tu piszę na bieżąco jeśli dzieje się coś ciekawego. Taka moja prywatna wersja Twitter'a. :-)

271 Posts Likes

IKE/IKZE (maj 2023) [452 724 PLN]

Początek nowego miesiąca to tradycyjnie już przegląd rachunków IKE/IKZE. No to po kolei.

Bieżący stan rachunków IKE i IKZE na koniec kwietnia tego roku to 452 724 zł. Z początkiem tego roku portfel miał wartość 425 835 zł (już po wpłatach limitów na rok 2023), daje to zatem stopę zwrotu 6,3% (26 888 zł).

Na zarządzanie tymi rachunkami poświęcam nie więcej niż 20-30 minut w miesiącu. Przy czym ten czas to nie analiza rynku, tylko odczytanie bieżących sygnałów strategii (GEM, AEM) i ewentualne zmiany na rachunku. Dwa portfele są w 100% pasywne (złożone w 100% z akcji globalnych) i bezobsługowe.

UWAGA: Niniejsza treść NIE JEST rekomendacją inwestycyjną. Każdy powinien świadomie dobrać własną strategię inwestycyjną.

IKE 1

Strategia na tym rachunku opisana jest w tym artykule.

IKE 2

Strategia 100% pasywna, w 100% oparta na globalnym koszyku akcji.

IKZE 1

Strategia stosowana na tym rachunku opisana jest w tym artykule (pod artykułem jest pełna historia rachunku od początku).

IKZE 2

Strategia 100% pasywna, w 100% oparta na globalnym koszyku akcji.

Dziękuję za uwagę i do usłyszenia niebawem. Bye bye!

4 komentarzy

  1. Cześć Jacku,

    W portfelu IKE inwestujesz w ETF syntetyczny.. Stoi za tym jakiś powód? Czy po prostu uważasz narracja fizyczny vs syntetyczny jest przesadzona i nie robi ci to różnicy?

    Pozdrawiam,
    Ola

  2. Witam,
    Tutaj na IKE bez problemu chyba by mozna bylo wykorzystac ETF na S&P500 z GPW?

    • Arku, tak – ale poza S&P 500 może w portfelu też być ETF na rynki wschodzące – a takiego ETF-u nie ma w PLN. Dlatego w części zagranicznej wolę mieć ETF-y w EUR, bo nie wymaga to ciągłych transakcji wymian walutowych na rachunku maklerskim (nawet jeśli może to się robić automatycznie, to nadal kosztuje spready).

Napisz swój komentarz

🚀 Ruszył polski portal ETF-ów - Atlas ETF!