Z ostatniej chwili

Tu piszę na bieżąco jeśli dzieje się coś ciekawego. Taka moja prywatna wersja Twitter'a. :-)

109 postów polubień

Portfel IKZE — raport za listopad 2021

Okolice połowy miesiąca to czas na aktualizację mojego konta IKZE. Tradycyjnie, jak przez większość tego roku – emocje jak na grzybach. Od poprzedniego miesiąca rynek nieznacznie się osunął, a za nim mój portfel.

Skład nowej transzy na kolejny kwartał przedstawia się następująco (rebalancing robiony był w piątek 12 listopada).

 

To te spółki według strategii mają interesujące momentum. Co pokaże rzeczywistość – przekonamy się za kwartał, bo wówczas ta transza będzie poddana kolejnemu rebalancingowi.

Stan rachunku na koniec sesji dnia 16 listopada wygląda jak poniżej.

Oznacza to, że od początku, czyli od 29 stycznia tego roku, portfel urósł o +40.57% (szeroki indeks WIG w tym samym czasie urósł o +25.58%).

W grudniu planuję zrobić obszerniejsze podsumowanie niemal całego roku moich publicznych zmagań na koncie IKZE. Będzie to najpewniej w formie pisanej i podcastowej. Przybliżę raz jeszcze stosowaną strategię. Pokuszę się też o pierwsze wnioski i przemyślenia zebrane na rynku. Zapowiem też wstępnie kolejny projekt, czyli moje publiczne konto IKE.

Do następnego rebalancingu! 🙂

PS. Pełny opis strategii jest w tym artykule. Oprogramowanie #ST z którego korzystam przy realizacji tej strategii jest do pobrania pod tym linkiem.

  1. Ile spółek masz w portfelu? Zakładam ze stosujesz tutaj AEM? Przy większej ilości spółek >20 ilość operacji do wykonania robi się spora, aż się prosi żeby to jakoś zautomatyzować.

    • Wszystko opisane jest w podlinkowanym artykule. Obecnie może być max. 15 spółek, teraz jest 6. Jeśli mam poświęcić na to 30 minut raz w miesiącu, to nadzorowanie automatyzacji może zająć tyle samo + o implementacji nie wspominając. 🙂 Pozdrawiam! 🙂

  2. Jak udało Ci się kupić akcje Tim za 36,3 w listopadzie jeśli kurs nie zszedł w tym miesiącu nawet poniżej 40?

    • Bo nie kupowałem go, tylko wykorzystałem akcje kupione jeszcze 3 miesiące temu – wtedy one weszły już do tej transzy. To przypadek spółki, która w portfelu będzie 6 miesięcy, albo i dłużej.

  3. Zerknąłem na wykresy spółek z obecnej transzy. I wszystko ok, ale Erbud? Nie widzę tu fajnego momentum. Tzn. wykres Erbudu istotnie różni się od pozostałych spółek. Czy to na pewno tak miało być? 🙂

    • To zależy Michał w jakim przedziale czasowym spoglądasz. Ostatnie kilka miesięcy – masz rację. W ujęciu rocznym wygląda to nieco inaczej. No i spółkla ma mały udział mimo wszystko. Zobaczymy. 🙂

        • Śmiem twierdzić po latach doświadczeń, że niestety większość porzuca strategię w momencie, gdy ta ma gorszy okres. Tu nie ma magicznych rozwiązań. Często wyglądamy jak idioci i trzeba ogromu dyscypliny by dalej to robić. 🙂

          Jak pojawią się w portfelu spadki typu 30-50% (co możliwe przy tej konfiguracji portfela), to pojawią się głosy, że strategia nie działa. 🙂

          W marcu zeszłego roku miałem maile od wielu osób z pytaniem: czy GEM nadal działa? 🙂

          pozdrawiam,
          Jacek

  4. Tym razem Jacku ja jestem trochę lepszy 😃 Na moim IKZE, w którym realizuje strategie SP&500 z lewarem 2x/obligacje skarbowe USA bez lewara, jest już ponad 61 tys. zł z wpłaconych w tym roku 40,5 tys. zł (w połowie marca 34,1 tys. zł + w czerwcu tegoroczny limit) 😄 Ameryka w końcu ruszyła mocno do góry, złotówka się osłabiła i pojawił się na tę chwilę fajny wynik 🙂

    • Gratuluję. 🙂 Choć na obronę dodam, że moja największ pozycja od zeszłej wiosny to S&P 500 + BRK. 🙂 Tylko to już poza IKE/IKZE.

      Pozdrawiam,
      Jacek

      • Nie masz potrzeby się bronić, jestem świadomy, że krótkoterminowymi wynikami nie ma się co podniecać – najlepszy dowód, jak stosunek wyników na naszych rachunkach zmienił się w przeciągu zaledwie miesiąca. Pewnie jeszcze nieraz nasze linie kapitału będą się przecinać, jak to w aktywnych strategiach 😀

Napisz swój komentarz