Z ostatniej chwili

Tu piszę na bieżąco jeśli dzieje się coś ciekawego. Taka moja prywatna wersja Twitter'a. :-)

109 postów polubień

Jak robić rebalancing portfela?

Każdy portfel pasywny należy co pewien czas przywrócić do tzw. modelowych wag, czyli zrobić rebalancing. Przykładowo, jeśli mamy w portfelu 2 ETFy, każdy po 50%, to po pewnym czasie te wagi mogą się „rozjechać”. Musimy je przywrócić do początkowych wartości, aby portfel nadal zachowywał się według naszych założeń.

W tym filmie pokazuję jakie są sposoby na przeprowadzenie rebalancingu i pokrótce opisuję każdy z nich. Zachęcam też każdego do samodzielnego eksperymentowania, tym bardziej, że można tu zaoszczędzić na podatkach i opłatach transakcyjnych. Jest się o co bić.

Napisz swój komentarz