Portfel IKZE — raport za czerwiec 2021

Szybki update z pola walki. Słabszy miesiąc na minusie -3.5% względem poprzedniego odczytu w maju. WIG urósł w tym czasie, choć póki co strategia od początku generuje zysk 22.3%, versus 14.8% dla WIG.

Przy okazji 2 słowa komentarza. Każda próba aktywnego zarządzania portfelem powoduje, że ten portfel będzie wyglądał „inaczej”, niekoniecznie lepiej. Nic dziwnego – w tym konkretnym przypadku w portfelu jest obecnie 10 spółek, a WIG ma ich ponad 350. To też zarazem może generować dyskomfort i chęć zmiany podejścia, zwłaszcza jeśli taki stan rzeczy utrzymuje się nawet kilka lat (vide Warren Buffett od roku 2009 do dziś względem indeksu S&P 500). Dlatego decydując się na daną strategię musimy mieć świadomość na co się piszemy.

Dla porządku — skład transzy na ten miesiąc.

I jeszcze zrzut ekranu z rachunku.

Raz w roku wrzucę też wyciąg z wszystkich zleceń.

Do następnego rebalancingu! 🙂