Portfel modelowy #1: 60/40 — zaczynamy nowy cykl edukacyjny :-)

Pierwszy odcinek z cyklu filmów o tzw. stałych portfelach. Na pierwszy ogień klasyka: 60/40. Zapraszam! 🙂

60/40 to najbardziej powszechnie cytowany modelowy portfel na świecie. Często wykorzystywany jest jako benchmark (porównanie) dla innych strategii. Wbrew pozorom nawet tu jest wiele niuansów o których wielu inwestorów nie zdaje sobie sprawy.

Skład portfela:

• akcje z indeksu S&P 500 (60%)
• obligacje 10-letnie USA (40%)

Przy tak prostej konstrukcji, za ostatnie 100 lat pozwalał zarabiać 8-10% rocznie.

W filmie omówione są różne warianty i sposoby testowania.

Stay tuned! 🙂