Z ostatniej chwili

Tu piszę na bieżąco jeśli dzieje się coś ciekawego. Taka moja prywatna wersja Twitter'a. :-)

89 postów polubień

Modelowy portfel #7: David Swensen

David Swensen to znakomicie znany w branży zarządzający funduszem Uniwersytetu Yale (The Yale Endowment). Jest wielkim zwolennikiem dywersyfikacji, określając ją „darmowym obiadem” w świecie inwestycji:

Dla dowolnego poziomu zysku, jeśli dołożysz dywersyfikację, możesz go wygenerować przy mniejszym ryzyku. Z kolei dla dowolnego poziomu ryzyka, jeśli dołożysz dywersyfikację, możesz wygenerować wyższą stopę zwrotu. Jest to więc darmowy obiad. Dywersyfikacja pozytywnie wpływa na Twój portfel.

 

Skład:

  • akcje z indeksu S&P 500 (20%)
  • akcje z indeksu MSCI EAFE, czyli rozwinięte państwa z Europy, Dalekiego Wschodu i Australia (20%)
  • akcje z indeksu MSCI EEM, czyli państwa rozwijające się (10%)
  • obligacje 30-letnie USA (15%)
  • obligacje chroniące przed inflacją TIPS (15%)
  • nieruchomości (20%)

Wersja portfela w niniejszym materiale pochodzi z opisu książki „Global Asset AllocationMeba Fabera.

Wyniki za ostatnie lata (symulacja z oprogramowania #ST):

Celem zmapowania ETF amerykańskich / wbudowanych danych w #ST na ETF europejskie polecam sprawdzić niniejszy link.

Napisz swój komentarz

Opracuj swoją strategię inwestycyjną

#ST to oprogramowanie umożliwiające w prosty sposób dobrać strategię inwestycyjną, spełniającą Twoje potrzeby i wymagania.