IKE/IKZE (czerwiec 2023) [459 844 PLN]

Początek nowego miesiąca to tradycyjnie już przegląd rachunków IKE/IKZE. No to po kolei. Skin in the game!

Bieżący stan rachunków IKE i IKZE na koniec czerwca tego roku to 459 844 zł. Z początkiem tego roku portfel miał wartość 425 835 zł (już po wpłatach limitów na rok 2023), daje to zatem stopę zwrotu +7,9%. Albo jeszcze inaczej — rachunki IKE/IKZE przyrosły w tym roku o 34 tys. PLN.

Na zarządzanie tymi rachunkami poświęcam nie więcej niż 20-30 minut w miesiącu. Przy czym ten czas to nie analiza rynku, tylko odczytanie bieżących sygnałów strategii (GEM, AEM) i ewentualne zmiany na rachunku. Dwa portfele są w 100% pasywne (złożone w 100% z akcji globalnych) i bezobsługowe.

Cel tych wpisów? Pokazać, że liczy się plan działania i konsekwencja. Być może zainspiruje to osoby szukające inwestycyjnego guru, czy cudownej metody inwestycyjnej, skaczące przy okazji z kwiatka na kwiatek. Wg mnie nie tędy droga – przy czym chcę na przestrzeni lat pokazać to na realnym przykładzie.

UWAGA: Niniejsza treść NIE JEST rekomendacją inwestycyjną. Każdy powinien świadomie dobrać własną strategię inwestycyjną.

IKE 1

Strategia na tym rachunku opisana jest w tym artykule.

IKE 2

Strategia 100% pasywna, w 100% oparta na globalnym koszyku akcji.

IKZE 1

Strategia stosowana na tym rachunku opisana jest w tym artykule (pod artykułem jest pełna historia rachunku od początku).

IKZE 2

Strategia 100% pasywna, w 100% oparta na globalnym koszyku akcji.

Dziękuję za uwagę i do usłyszenia niebawem. Bye bye!