Stało się – 12 lutego dokonałem pierwszych zakupów na moim koncie IKZE podążając za strategią Advanced Equity Momentum (AEM). Szczegóły mojego planu opisałem dokładnie w artykule i zachęcam do jego przeczytania, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, aby mieć lepsze zrozumienie o co w ogóle chodzi. Zgodnie z obietnicą, raz w miesiącu opublikuję komentarz przy okazji zmian w portfelu. Początkowo te komentarze będą nieco bardziej obszerne, żeby wyjaśnić różne detale – wówczas będą miały formę artykułu blogowego jak ten. Z czasem jednak ograniczą się pewnie do krótkiego raportu giełdowego o ile nie będzie czegoś co wymaga szerszego komentarza – wówczas będzie to na łamach kroniki. Pełna historia portfela będzie też dostępna pod artykułem wprowadzającym.

Ponieważ kapitał podzieliłem na 3 transze, zakupy wyniosły 11 582,26 PLN, co stanowi mniej więcej 1/3 wartości portfela. Kolejne transze będą kupowane w marcu i kwietniu (ranking liczony na 9 sesji miesiąca, transakcje realizowane będą na 10 sesji miesiąca), czyli w kwietniu portfel w 100% będzie już „wdrożony”. Każdego kolejnego miesiąca najstarsza transza będzie rebalansowana (czyli ta, która rebalansowana była 3 miesiące wcześniej). Dla przypomnienia w transzy może być obecnie maksymalnie 5 spółek – gdy z czasem kapitał pozwoli liczba ta będzie rosła. Zatem zakładając, że portfel jest w 100% w akcjach, może w nim być nie mniej niż 5 spółek (każda transza ma taki sam skład – mało realne), ale nie więcej niż 15 (każda transza ma inny skład).